مادری داغدیده پس از دست دادن پسرش بر اثر سرطان، در حالی که با موجودی مرموز در خانه‌اش زندگی می‌کند، با پسر دیگری دوست می‌شود تا او را جایگزین فرزند ازدست‌رفته‌اش کند. اما وقتی یک کارآگاه بازنشسته شروع به تحقیق درباره ناپدید شدن این کودک می‌کند، دنیای با دقت ساخته‌شده او شروع به فروپاشی می‌کند و ...